第五次産業移転はいつ来ますか？中国紡織業移転経路及び産業発展趨勢報告一覧

世界紡績業の移転は6段階に分けられます。近代紡績工業生産は第一次工業革命時代のイギリスから始まりました。アメリカは20世紀初頭にイギリスをリレーして新しい紡織製造センターになりました。第二次世界紡績製造センターは日本に転向しました。1970年代以降は韓国、台湾、香港に徐々に移行しました。その後、中国は1992年に社会主義市場経済の発展目標を確立した。

近年、東南アジア諸国は労働力コストなどの面での優勢から、他の国の一部の低生産能力、紡績品の製造と輸出貿易の急速な成長を受けています。紡績製造センターは東南アジア諸国に移転する傾向があります。

国内から見ると、中国大陸の紡績産業は東部から中西部などに移っています。

全世界の紡績産業移転の過程：何回もの移転を経て、現在中国は紡績製造の核心的地位に安定しています。

段階1：第一次工業革命はイギリスを世界紡績業センターの位置に押し上げた。

第一次工業革命の序幕が徐々に始まり、機械化学工場が家庭の小工房モードの紡績生産に取って代わり、イギリスは最初に織物工業化生産を行う国となりました。

「中国紡織経済」の関連データによると、1710-1740年のイギリスの紡績業生産量の複合成長率は1.4%で、1770-1808年の複合成長率は8.5%に増加した。19世紀には、イギリス綿紡錘の輸出額は全世界の総輸出値の70%を占めた。

工業化生産はイギリス綿紡績業を急速に発展させ、綿紡織品の生産量が急速に増加し、世界に綿紡績製品を輸出しました。これからイギリスは世界紡織業センターになります。この時の紡績原料は綿を主とします。

段階2：20世紀初頭に紡績製造センターがアメリカに移転しました。

綿紡績産業の工業化生産は原料綿の需要量を迅速に向上させ、アメリカは豊富な土地と労働力資源を利用して綿栽培とセーターを発展させ、次第に紡績原料輸出センターになります。

1793年にアメリカの綿繰り機の発明によって、シード綿の加工効率が大幅に向上し、アメリカ綿の生産の主な制約要素を解決しました。綿栽培業は急速に発展し、生産量と輸出量は大幅に増加しました。

アメリカは紡績原料である綿産業の世界的な地位が急速に上昇したほか、工業技術の普及によってアメリカの綿紡績業も急速に発展し、綿紡錘数は1832年の120万錠から1895年の1610万錠に上昇した。

「中国紡織経済」によると、1913年、アメリカは世界綿紡績の総量に占める比重が初めてアメリカを超え、正式にイギリスに取って代わって世界紡績製造中であり、この時の紡績原料は綿花を中心としている。

段階3：第二次世界大戦後、日本は新たな世界紡績産業センターになりました。

第二次世界大戦が終わった後、世界紡績センターは日本に移りました。

第一に、経済水準の向上と労働保護制度の健全化に伴い、アメリカの労働力コストが大幅に向上した。第二に、第二に、第二次世界大戦後の新興産業の台頭により、アメリカは紡織などの伝統工業を外に移転し始めた。

関連データによると、1957年に日本の織物の輸出額は世界第一位となり、日本は新たな世界紡績産業センターとなりました。

段階4：1970年以降、アジアの新興国と地域リレーは日本が世界紡績産業センターになりました。

第一に、政治的要因と欧米保護主義の影響を受けて、戦後日本紡績業などの工業の急速な発展と輸出志向性の経済的特徴によって、毎日の関係の矛盾が顕著になりました。アメリカの圧力の下で、日本は多くの協定を結んで紡績品の輸出を減らすことになりました。

製品のコスト優勢が低下する中、日本は紡績業を海外に移転し始めました。日本紡績業は世界的に衰退しています。

距離の優位性を考慮して、対外開放の程度が高くて、消費市場が広くて、労働力のコストが低い韓国、台湾と中国香港は紡績業の移転の最も良い目的地になりました。

段階5：2001年、中国はWTOに加入してから世界紡績製造センターになりました。

この段階の紡績製造センターの移転は主にその一つで、全体の貿易環境の付加価値が1986年のように、アメリカは韓国、台湾、関連地域に対するアメリカの紡績品の輸出を制限し、年間増加率はそれぞれ1.7%、0.8%、0.5%を下回りました。

織物——綿糸の輸出金額を例にして、WTOに加入する前後に、紡績品の輸出市場は急速に開けて、中国は正式に紡績業の世界市場に入って、労働力の優位と市場の優位を十分に利用して、次第に世界紡績製造センターになります。

国家統計局の図表6：199-2008年の中国紡績品——綿糸の輸出金額に関する状況（単位：億ドル、%）

段階6：2012年以降、東南アジア諸国の労働力の優位性が際立ち、中国紡織産業は外に移転する。

国内の紡績産業の発展は現在すでに比較的に成熟しており、経済水準の向上、適齢労働人口の比重が低下しているため、ここ数年来、労働力のコストが絶えず上昇しており、工業用土地のコストが上昇し、環境保護政策が厳しくなっており、紡績企業は国内で規模の拡大が多くの制限要素に直面している。

第一に、中国の製造業の従業員の平均賃金は持続的に増加し、企業の利益の空間は次第に狭くなりました。ここ数年来、我が国の賃金水準、人力社会保障、福祉などの面での向上に伴って、中国の人件費は持続的に上昇し、製造業の低コスト優勢は次第になくなりました。

2017年、中国製造業の従業員の年間平均賃金はすでに6.45万元に達しました。

実際、労働力のコストが上昇すると同時に、国内の環境保護政策の厳しさも紡績企業の生産コストを増やし、企業の利益空間をさらに圧縮しました。

中国紡績業界の粗利率から見ると、2012年現在、業界の粗利率は全体的に明らかに下落傾向にあり、業界の収益空間は絶えず狭くなり、業界の発展はますます不利になっていることを示しています。

第二に、中国全体の給与水準は東南アジア諸国をはるかに超えています。国際労働組織が発表した『2018/2019世界給与報告』によると、中国の平均賃金水準はタイ、ベトナム、カンボジアよりはるかに高いです。2017年、中国の平均賃金はベトナムの4倍ぐらいです。

つまり、人件費の低さはかつて国内の紡績企業の勝利法宝だったが、今では産業発展の桎梏となり、紡績業が労働力コストの低いベトナム、カンボジア、アフリカなどに移転するようになった。

第三に、ベトナム紡績業の貿易優位が大きいです。

ベトナムなどの東南アジア諸国の国際貿易環境が優越しており、欧米などの先進国への輸出には関税優遇があり、2015年12月にベトナムとEUが自由貿易協定を締結し、協定は2018年に発効しました。協定の内容により、ベトナムとEUの2つの経済体の99%の貨物関税は協定の発効後に取り消され、ベトナムの対欧輸出は「ゼロ関税」時代を迎えます。

綿の輸入割当額も制限されていません。これに加えて、政府は紡績業の発展を大いに奨励し、一連の優遇政策を制定して紡績業の外資企業の投資を誘致し、中国紡織企業の規模拡大と対外投資のホットな選択となりました。

2018年の中米貿易戦は9月24日から、アメリカは中国からの2000億ドルの商品に対して関税を加算します。

このリストの課税商品は全部で5745件で、紡績業に関連して917件で、全部の種類の紡績糸、織物、産業用完成品及び一部の家庭用紡績品などが含まれています。製品の年間輸出額は40億ドルを超えています。また、アメリカ側が2000億ドルの中国商品に対して課税した関税は、2019年1月1日以降も10%を維持しています。

以上の分析を総合して、国内紡織業の労働力優位の消失、東南アジア国家の労働力優位性が際立ち、また紡績業の貿易優位が大きく、2012年前後に中国紡織業界の一部の低付加価値業務が東南アジアを中心とした国家への移転を加速し始めた。

全世界の紡績産業の移転過程の総括

全体的に見れば、世界紡織業の移転は6段階に分けられます。近代紡績工業化生産は第一次工業革命時代のイギリスから始まりました。アメリカは20世紀初頭にイギリスをリレーして新しい紡織製造センターになりました。第二次世界紡績製造センターは日本に転向しました。1970年代以降は韓国、台湾、香港に移りました。その後、中国は1992年に社会主義市場経済の発展目標を確立した。

近年、東南アジア諸国は労働力コストなどの面での優勢から、他の国の一部の低生産能力、紡績品の製造と輸出貿易の急速な成長を受けています。紡績製造センターは東南アジア諸国に移転する傾向があります。

中国大陸地区紡織産業移転経路分析

国は紡績産業の移転を非常に重視している。

紡績工業は我が国国民経済の伝統的支柱産業と重要な民生産業であり、国際競争優位が明らかな産業でもあります。

紡績産業は徐々に東南アジアに移転していますが、中国国内のこのような巨大な需要市場に直面しており、紡績産業のすべての移転は時宜を得ていません。

そのため、紡績産業の移転過程は必ず国内と国外が一緒にしなければなりません。

中国の紡績産業が長期にわたって蓄積してきた構造的矛盾と問題も日増しに明らかになり、中国紡織産業の集中地である東部沿海地区の要素制約が激化し、コストの上昇が速く、競争優勢が弱まり、中西部地区の比較優位はまだ十分に発揮されていない。

党中央と国務院が発表した「紡績工業調整と振興計画」から工信部に「紡績産業移転の推進に関する指導意見」を発表し、国は紡績産業の移転を重視し、紡績構造の調整を推進し、産業配置を最適化し、国内紡績産業の移転は必行である。

紡績産業は中部、西部、東北に移転する。

東部地域に比べて、中西部、東北地方は土地、労働力資源の面で比較的優位を持っていますが、全国経済の発展に伴って、この優勢も次第に弱まりつつあります。

そのため、中西部地区の資源優勢と先進地区の紡績企業の優位をどのように発揮し、産業移転業務の発展を効果的に促進するかが業界の注目の問題となっている。

政策指導は依然として産業移転において主要な役割を果たしており、工業情報部は「紡績産業移転の推進に関する指導意見」を発表し、紡績産業の移転について方向を誘導した。「地理的に適切である」は紡績産業の移転経路の重要な要素であり、東部、中部、西部、東北地区の優勢を整理し、まとめた結果、紡績産業の移転方向は以下の通りである。

園区モデルで国内で紡績産業を移転する

沿海都市の産業構造の調整、中西部地区の投資環境の改善を背景に、工信部は中国紡織工業連合会と連携して全国紡織産業移転試行団地を構築し、資源優勢を統合し、紡績産業の秩序ある移転を導き、地区の産業構造の調整と昇格のために設立された園区を実現することを目指しています。

2018年末までに、中国にはすでに36の全国紡織産業移転試行団地があり、8つは全国紡織産業移転模範園区に選ばれています。

中国の紡織産業戦略の構造の調整に従って、多くの地区は紡績産業の移転を受けて、地方経済を発展させる重要なルートとして、次々と紡織服装産業園区を建設し、投資力を高めるが、すべての産業園区が紡績産業を成功的に引き受けるというわけではない。

8大中国紡織産業移転モデル園区を探究してみると、モデルパークの移転には独特の優位性があります。例えば、海外の移行優勢、原料優勢、産業基礎優勢、労働力優勢及び知能化優勢などがあります。

この36つの紡績産業移転試行団地の分布特徴から見ると、江蘇地区を除いて、全部中西部地区に分布しています。労働集約型を特徴とする紡績産業は沿海から中西部に移動する傾向があり、紡績構造の調整力の持続的な深化を示しています。

積極的に沿海紡織産業クラスタ全体の「土移動栽培」を探索することにより、中西部と共に産業園区を建設し、産業が都市建設を牽引し、都市化によって園区の発展を推進するこの産業移転モデルはリードと模範的な役割を持っている。

紡績産業の発展傾向

世界紡績産業の発展傾向：東南アジア地区への移転を継続する。

中国紡績業界の景気は下り坂にある。

この時、東南アジアやアフリカのいくつかの国は人件費の面で明らかな優位性を示しています。中国紡績業のリーダーである魯泰A、聯発株式、百隆東方、ワビルファッション、天虹紡績、服装製造の先導者である申洲国際及び靴下類の先導健盛グループなどはこれらの地域で生産能力の拡張を行っています。

紡績産業関連の企業配置は東南アジアなど海外地域が大勢で、世界紡績製造センターは東南アジアなど海外に移転していくことが分かります。

中国大陸地区の紡績産業の発展傾向：引き続き中西部に移転する。

中国大陸地区では、紡績業が中西部に移って主旋律となっている。

東部企業が海外に進出するか、一部の生産能力を中西部に移転するかに関わらず、投資はいずれも淘汰の遅れ、改造のアップグレード、新装備の導入など多くの課題を伴う。

中西部は移転及び新規企業、園区の受け入れ過程において、盲目的に拡張してはいけない。中西部は移転を受ける上で特に東部産業チェーンの延長に注意し、東部とのドッキングに注意しなければならない。